青年建筑师Ray（方中信 饰）带妻子May（舒淇 饰）及5岁儿子子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失回忆总是美好的，但现实却往往残酷。。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。 在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”...

在他的妻子试图自杀后，身为临时工的尼古拉的两个孩子也被迫离开他，并交由养父母抚养。一起始，这只是一项临时安排，然而在对尼古拉的住房条件进行评估后，塞尔维亚小村庄的社会福利办公室主任认为尼古拉太穷，无法为他的子女提供良好的生活环境。寡言少语的尼古拉决定向贝尔格莱德社会事务部提出申诉，并且决定步行300公里到达首都，向当局展现他愿意为他的孩子们付出庞大努力的决心。导演戈卢博维奇通过展现真实、动人的影像...