民国初年，军阀混战，战祸四起，民不聊勇者无惧，智者无忧，仁者无敌。。乱世之中，却为一群以骗术为生的老千们，提供了展露身手的舞台。　　黑帮老大林啸天（刘承俊饰）从一名老千处得知日本人将给军阀王大帅（九孔饰）十二箱金子作为军阀与北伐军抵抗的资金。为了得到这批金子，林啸天起始招兵买马，其中江湖中有千面人之称的老千“鬼脸”（任贤齐饰）和“不动石佛”大老千（腾格尔饰）成了林啸天首先拉拢的目标。　　谁知“鬼脸...

木兰花好友杜鬼脸访兰花不遇后离奇于殓房被杀，同时，殓房内一具尸首的牙齿被盗。兰花之妹木秀珍发现杜鬼脸遗下牙医名片，独往调查，不料牙医诊所突然爆炸，秀珍被日本犯罪天才胜三郎掳去。兰花到警局与好友高翔商议，在相片中发现爆炸现场有一个完好的磅杆。高翔命人把磅杆带回警局，与兰花在现场等候歹徒现身，但周旋间不敌被困雪房，幸获机警逃脱的秀珍救出。警队内奸杨警官偷取藏于磅杆中的计划书及牙齿中的密码，助三郎按指示...

北宋末年，奸臣当道，世道离乱。冀州城内某酒馆，书生模样的杜兴（乔鹏樾 饰）精打细算，虽有千万而不差分毫。而每到夜晚，他便戴上面具，化身为为民除害、行侠仗义的侠客义士。当地一霸雷老九看上李秀才的家传名画，为将其据为己有甚至纵容两个儿子打杀秀才。贪婪的朱知府与雷家沆瀣一气，意图栽赃杜兴所扮的鬼脸儿大侠，却没想到名画当晚就被鬼脸儿偷走，导致朱知府和雷家各怀相害之心。而当初为救助险些被杀害的李家娘子，暗中...