整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。　　妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被恼怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。　　时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情...

韩战初终止时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难人生就像一场旅行，不在乎目的地，只在乎沿途的风景和心情。。　　皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退...

亨吉（曹在显饰）是个不能说话的小混混，一次在街头遇见女大学生森华（孙婉饰），被她的漂亮外貌所吸引。亨吉注视着坐在长椅上的她，对方却对他没任何好感。等到森华男朋友到来后，他当街强吻了森华，招来一顿唾骂，在被要求道歉时，亨吉并没有那样做。之后，森华去书店时，一时贪心拿走了别人遗落的钱包，不想被人盯上敲诈一番。为了奉还钱财巨债，森华不得不通过签下卖身契来出卖肉体还钱。而这一切，她并不知道原来是亨吉布局陷...

森林里一条偏僻小路的尽头，是一片长满芦苇的湖，湖下面有一个渔场，上面有一间间的水上宾馆，它们远看像是一个又一个的“小岛”。湖的主人熙真（徐倩）是一个漂亮的哑女，早上她驾驶小船接载宾馆的客人，顺便卖鱼粮给渔夫，晚上则以姿色诱惑那些客人，许多心术不正的男人都死在了她的美色中。曾是警察的贤植（金儒哲）因杀掉不忠女友逃亡到“小岛”，左思右想后准备吞枪自杀，就在举枪时，熙真突然从水里冒出来，把一把尖刀插入他...